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二级理财规划师《基础知识》2017训练题与答案

【 liuxue86.com - 理财规划师试题及答案 】

  1.____是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。

  A.理财目标

  B.投资目标

  C.理财目的

  D.投资目的

  2.社会保障主要指政府举办的养老社会保险计划和______举办的补充养老保险计划。

  A.事业机构

  B.企业

  C.公益机构

  D.慈善机构

  3.客户的收入水平与支出情况是理财规划师需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的_____

  A.依据

  B.签证

  C.证据

  D.信息

  4.财务信息是指客户目前的______.资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化状况。

  A.收入总额

  B.收支情况

  C.支出情况

  D.收支平衡

  5.理财规划服务合同系双务合同,一般来说一方的权利就是一方的权利就是另一方的_____。

  A.权益

  B.服务

  C.义务

  D.利益

  6.一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订_____。

  A.口头合同

  B.书面合同

  C.书面建议书

  D.书面意向书

  7.如何收费是大多数客户非常关心的一个实际问题,理财规划师应该主动向客户说明和解释理财服务的_____和具体的费用水平。

  A.收费标准

  B.利益

  C.收费科目

  D.效益标准

  8.公司理财的目标在于股东价值最大化,体现的是_____

  A.稳定为先

  B.效益为先

  C.效益合适

  D.稳定合理

  9.客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何

  A.收益保证

  B.权益保证

  C.授权书

  D.通知书

  10.取得代理权的标志是获得代理证书,而代理证书通常表现为客户的

  A.正式授权

  B.书面授权

  C.公证授权

  D.口头授权

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