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2017二级理财规划师《基础知识》检测题与答案

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  1理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。

  A.客户家庭资产负债表分析

  B.客户家庭现金流量表分析

  C.财务比率分析

  D.客户婚姻.子女状况

  2持续理财服务不包括( )。

  A.定期对理财方案进行评估

  B.不定期的信息服务

  C.不定期的方案调整

  D.定期到客户单位做收入调查

  3客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值,下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值( )。

  A.现金规划

  B.风险管理与保险规划

  C.投资规划

  D.财产分配与传承规划

  4以下哪一项属于客户的财务信息( )

  A.客户下女情况

  B.客户收入状况

  C.客户理财目标

  D.客户理财需求

  5下列关于理财规划步骤正确的是( )。

  A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

  D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  答案:1-5DDCBA

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