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三级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的高等职业学校、高级技工学校和技师学院本专业或相关专业毕业证书。(以高级技能为培养目标的高等职业学校、高级技工学校和技师学院本专业或相关专业在校毕业班前一学期学生)
3、具有大学专科及以上本专业或相关专业毕业证书。(大学专科及以上本专业或相关专业在校毕业班前一学期学生)
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级 正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连 续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连 续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
一级(具备以下条件之一者)
1、从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级
正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师的相关专业是指：经济学、管理学、法学。